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逆周期,御风行,探未来 | 创业邦研究中心《2019中国教育产业研究报告》发布

转载 2019-09-18 0 10

2019年9月18日,清酒竹杯研究中心在Demo China创新中国-中国教育新影响力论坛发布了《2019中国教育产业研究报告》。报告对中国教育产业的发展态势及关键细分领域做了洞察分析,对教育产业的新机遇及价值模式进行深度研究,并对教育产业的未来发展趋势进行展望。

报告精彩观点摘要如下:

教育产业外部环境洞察

在政策上,顶层设计引导人口大国转向人才强国。人口红利渐衰与未富先老成为达摩克利斯之剑,但目前的教育体系不能满足未来对人才的多层次化需求。通过制定长期规划,推动教育改革,引导资本进入,修改《民促法》,规范细分领域。

在经济上,产业结构调整,消费特性发生变化。经济转型与产业升级,人才需求旺盛;消费升级浪潮,消费的需求、结构、方式、理念快速变化。生存型渐变为享受型和发展型消费。

在社会上,社会发展速率变陡,分工调整,人才素质向高段位迁移。科技进步引发产业变革,产业分工重大调整,新兴行业、新型职业涌现,提升自身竞争力与价值成刚需;90后进入生育高峰,更注重子女教育及综合素质培养,人才逐步向国际化、复合化、多元化发展。

在技术上,新兴技术带来升级与创新,同时构成竞争。人工智能、大数据等新一代信息技术加速向各行业渗透,技术创新带来模式创新,进而产生新业态和新教育方式;智能化与自动化技术飞速发展,重复性、程序性的工作职位将会被取代,AI成为竞争新变量。

中国教育政策演进三阶段

主要分为三个阶段。2015年以前,主要是以纲领性文件为主,推动教育改革,包括2010年的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,2012年的《教育部关于鼓励和引导社会资金进入教育领域促进民办教育健康发展的通知》,还有各细分领域顶层设计。2015-2017年,主要为推进民促法的修订,进一步推动细分领域的发展。2018年至今,推进新版民促法的实施条例,以及各细分领域顶层设计的逐步完善和规范。

教育产业投融资分析

从2015年起,中国教育产业投资案例数维持在500-600件的高频投资热度。虽然2018年被认为是资本寒冬,但投资额仍保持43.9%增长,投资人看重的是教育产业的发展空间广阔及其刚需属性。

教育产业总体趋势向理性发展,体现为:平均投资金额增长明显,资本向成熟头部企业聚焦;整体复投率提升,优质企业融资能力增强。

中国教育产业历年融资数量及融资金额

数据来源:清酒竹杯创投库

中国教育产业融资阶段上,包括A轮在内的前期投资占比最高,达到68%。其中天使轮24%,A轮为38%。战略投资占比为9%,投资方多为上市教育产业资本,其通过投资进行横向生态布局及纵向业务延伸,谋求战略协同及创新发展。获高额融资标的大部分为互联网教育企业,其经历了资本推动和模式试错阶段,变现模式逐步清晰,已迈入资本化的新阶段。

2017年至今教育产业融资阶段分布

数据来源:清酒竹杯创投库

对于中国教育产业活跃投资机构,由清酒竹杯创投库统计数据发现,活跃投资机构包括头部创投机构、专注于教育投资的机构、教育产业资本。

真格基金在投资布局中,教育行业一直是重要组成。几百家被投企业中,教育占比达10%。其还成立专项的真格教育基金,针对在线教育、早幼教、K12、素质教育、互联网教育等全领域、全阶段进行投资。致力于掘新一代好未来、新东方这样的教育领域独角兽。

以新东方和好未来为代表的产业资本通过CVC(Corporate Venture Capital)的方式战略投资于教育全产业链。CVC投资不仅能带来财务收益,更多是对大企业战略上的支撑。包括弥补自身弱项,或自身优势强化,或横向全产业链布局构建生态,或为大企业探索未来更多的可能性以构筑第二曲线。

2018年,新东方作为基石出资人成立了新东方教育文化产业基金,推动教育文化产业链上下游及产业延伸的交叉融合。新东方认为,教育未来发展将是良好的产业链布局形态,但其固守自身能力圈,通过投资的方式来完成不擅长做的事。

好未来积极探索未来教育新模式,包括运用投资手段。其投资偏好于中后期,对于看好的标的倾向于连续复投。好未来全资收购以色列少儿编程品牌并融入自身业务体系,推进自身的教育开放平台建设,以及以此向国际市场迈进。

2017年至今活跃投资机构及案例数

数据来源:清酒竹杯创投库

创新教育商业模式

B2C模式是以教育自营为主,主要为相对垂直的教育领域课程产品,包括语言培训、职业培训、素质教育等,解决了在线教育标准化问题。

C2C模式是平台模式,教育机构讲师或个人讲师可以直接入驻平台,通过直播或点播的方式向用户提供教育课程。本质为连接供需,自身不生产课程,将教育内容通过自身流量转移至用户端并向内容提供者收取分成。

B2B2C模式是,平台担任教育载体的角色,聚合多类垂直领域课程,是B2B及B2C衍生而来,集“专业教育+知识聚合+内容变现”于一身。

B2B模式为企业、政府、学校等团体提供在线教育服务,如企业内训、客户培训等。降低需求企业内部培训、教育成本,另外扩大教育企业品牌知名度及市场机会。

OMO模式是原有线下业务的教育机构,开展线上业务并使二者相互结合,增加用户粘性,形成闭环。

教育产业链

教育是我国的刚需产业,拥有上万亿级的市场规模;技术、相关教育资源作为底层服务端,向各类教育内容、运营平台企业提供支持,并通过互联网流量渠道推广至用户端。

重点细分赛道分析-K12互联网教育

K12互联网教育指从幼儿园到十二年级的在线教育,将传统教育内容通过录制、直播等技术方式,以互联网为媒介为青少儿提高教育培训服务的在线教育方式。用户可以无时间、地点限制的使用移动设备进行知识获取、交流、内容传播等。

对于K12互联网教育市场规模。清酒竹杯研究中心统计数据显示,2018年,我国K12互联网教育市场规模达到437.9亿元,同比增长约41%,相较于2017年增长趋缓。

对于K12互联网教育的用户规模。清酒竹杯研究中心统计数据显示,2018年我国K12互联网教育用户规模约为1.95亿人,增长率为11.37%。我国K12领域用户规模随着互联网教育的发展普及,市场渗透率正在不断饱和,用户增长率开始呈现趋缓趋势。

清酒竹杯研究中心梳理了K12生态图谱,包含线上教学类、教辅资源类以及家长信息交流平台等。

重点细分赛道分析-素质教育

素质教育重视人的素养及能力,包括精神、社交、认知、创造力等不同维度的教育培养,目的是希望受教者可以全面发展,在应试教育的大环境下,注重自身综合素质,是一种融合新时代内涵的现代化教育方式。素质教育涉及科目众多,其中STEAM为受教者主要培训课程。素质教育的发展因素包括,消费能力上升、教育理念提升、技术发展等。

对于素质教育市场规模。清酒竹杯研究中心统计数据显示,2018年,我国在线素质教育市场规模达到115.9亿元,自2015年素质教育兴起,我国素质教育市场规模持续上升,但随着用户渗透率的提高,增长率有所放缓。

对于素质教育市场的品类选择。61%的家长注重孩子的艺术教育;46%的家长让孩子加强英语基础;身体素质现已成为学校考试的重点部分,有35%的家长为孩子报名足球、篮球等关于加强体能训练的教育班。科创、生活素养等培养孩子创造力、社交能力、技术能力的教育班也开始被家长注重。

重点细分赛道分析-教育信息化

教育信息化是指在教学管理、教育教学、教育科研等教育领域运用现代化信息技术,全面促进教育改革与发展。目前整体迈向2.0阶段。教育信息化2.0内容包括基础设施建设、资源管理、教学体验、平台升级、有效治理、研究范式。

教育信息化行业的产业链已经形成稳定布局,上游为基础设施端,包括软硬件和相关运营维护服务;中游为系统应用端,按照教学服务可以分为管、教、学、练、考评五种功能;下游为内容供给端,在中游系统应用支持的背景下,下游企业为教育培训提供更好的服务,研发课件内容,并向B端学校输出课程。

中国教育产业发展趋势-行业正处上升期,将迎来长远发展

从市场、政策、资本、宏观四个角度来分析。

对于市场方面来说,市场面临洗牌,头部企业强者恒强。教育市场急剧变化,对教育企业的规范性、资质、经营能力提出了新的要求。短期内,市场整体经营成本上升,行业面临洗牌。长远看,市场将更加规范发展,行业集中度提升。在各自细分赛道率先实现规模化、能贴合用户需求、真正解决痛点的教育企业,将强者恒强。

对于政策方面来说,政策是影响教育产业中长期发展的重要因素。2018年开始的配套政策集中出台、规范度提升,使得教育产业从之前的野蛮生长,向有法可依、有序、健康发展转变。未来行业整体将迈入常态化监管阶段。

对于资本方面来说,在防风险、去杠杆的背景下,投资机构的募资及投资大幅收缩,投资风格趋于理性,将更注重盈利与成长能力。在相对理性的投资环境下,企业估值将更加合理,为企业经营提供更加良好的外部环境。头部教育企业登陆资本市场,未来几年或将是产业并购大年,教育龙头利用并购来实现自身增长边际的突破。

对于宏观来说,优质教育资源供需矛盾将长期存在,人们对于更好教育资源、更有效率的教育方式的孜孜追求,驱动教育产业不断升级发展。由马斯洛需求层次理论,及欧美国家以往经验。在物质消费得到满足后,将迎来精神消费等更高层次的需求,教育作为精神消费升级的核心产业之一,将成为更长远的刚需。

中国教育产业发展趋势-消费需求快速变化

这种变化包括二胎放开,以及未来或有生育政策的进一步放开;精益品质的需求,为优质教育内容创作契机;消费习惯碎片化、在线化,学习时间与地域限制解除;新消费人群,对于个性化教育、智能教学等新兴教育方式接受程度高;商业社会加速迭代演进,社会分工精细化、需求多样化,人才能力需求将发生变化。

中国教育产业发展趋势-科技创新赋能模式创新和产业升级

在以人工智能、大数据为代表的新一代信息技术的赋能下,各行业将向数字化、智能化升级。科技创新带来的生产要素将构成新一代教育基础设施,届时将会将激发新的模式创新,教育产业加速迭代发展。

如5G的发展,将带来万物互联,数字化与信息化进程加速。5G与人工智能、大数据、云技术加速融合发展,必将对教育信息基础设施,及教育教学的效率产生革命性影响,包括促进VR/AR、新媒体、移动教育的发展。

如VR/AR的发展,将提供沉浸式生动、逼真的内容呈现方式,以及交互新体验,提高学习效率。将为低龄人群教学、特殊工作教学、技能实操等领域带来新的教学渠道。随着技术的不断完善,VR/AR+教育的渗透率将不断提升。传统的“被动接受式”教学模式转为“自主探索式”。

深入的案例研究是本报告的一大特色。本次共收录了10个教育领域优秀创新案例,包括“松鼠AI智适应教育”、“高思教育”、“阿凡提”、“美术宝”、“核桃编程”、“极课大数据”、“UniCareer”、“YoKID优儿学堂”、“KaDa故事”、“云朵课堂”。这些优秀企业与我们共同探讨和发现新机会与新趋势,通过本报告向全行业展现他们卓越的创新精神和实践,再次感谢他们的深度参与与大力支持!

本文为清酒竹杯原创,未经授权不得转载,否则清酒竹杯将保留向其追究法律责任的权利。如需转载或有任何疑问,请联系service@qingjiuzhubei.com。


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