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想做金融三方服务商中的京东 金融信息服务商「美市科技」为私募提供合规服务

转载 2018-12-22 0 21

近年来,私募基金呈现井喷状态。私募基金数量直线上升,但配套的服务却没有跟上。若想在野蛮生长中实现合法发展,并成长为规范化、透明化的“阳光私募基金”,一个提供专业法律、营销、审团队计、投研等第三方服务机构的作用不容小觑。

随着国民财富的增长,私募资产管理规模也在逐步扩大,监管合规趋势下,私募基金管理人对运营、合规、法律、营销等服务的需求也越来越旺盛。2014年,证监会公布了《基金业务外包服务指引》,基金行政外包业务也正式铺开赛道。

美市科技是一家专业的金融外包服务商,成立于2015年,致立于为阳光私募基金、公募基金、券商研究所等金融机构提供专业的第三方外包服务,公司已获得中国保险资产管理业协会会员资格,目前有员工60多人,核心团队成员在金融行业均超过十年以上工作经验。美市旗下有两大主要产品线,品牌为易私慕和每市。分别服务于阳光私募基金,和公募基金、券商研究所等金融机构。

为私募行业提供合规投研服务

美市科技创始人金德玮是个有着十几年券商经验的金融老兵,自1998年进入大鹏证券,就一直在券商、基金、金融数据服务领域里打拼。

2014年底阳光私募合法化以后,他明显感觉到这个领域正在呈现井喷式爆发,“私募市场发展的太快了,能力的匹配和配套的服务都跟不上,投研服务是个大问题。”

十几年的经验,让这位金融老兵嗅到了这个新兴行业的机会缺口——缺少正规的三方服务商。金德玮认为,那时的投研服务还停留在蛮荒时期,机构获取信息的渠道杂乱不齐,且传播不受控、难回溯,信息甄选费力,市场投研资源获取和私募内部投研管理难已经成为私募面临的主要问题。与此同时,海外的私募基金第三方外包服务是非常成熟的行业,“当时只有一个想法,那就是机会来了”,金德玮说。

于是,金德玮在那年做出决定,欲成为专业第三方服务机构,以阳光私募基金为主要细分市场,美市科技公司由此成立。

经过构思与研究,金德玮决定同时做两个方向来迎合客户需求:

一是做技能内部投研应用,又能对接外部投研资源的轻型应用平台“每市APP”。

团队经过调研,发现传统的机构投研服务过多的依赖于微信、电话、邮件、线下路演等多种工具传递,让服务接收方受到信息散乱、传播不受控、易遗忘、难回溯、难统计等问题的困扰。在每市中,这些服务以调研邀请、各类线下路演、模拟组合、调仓观点、个股观点、电话会议、研报等进行了信息聚集,为券商研究所研究员提供高效、合规的服务。目前每市已成为国内券商研究所研究人员与资管机构投研员智慧交互的实名社区,截止2018年12月,已汇聚国内73+券商研究所、121+公募基金、84+券商资管、75+券商自营、26+保险资管、26+QFII和2300+阳光私募管理人等专业投资机构,注册的专业机构投研人员已超过万。

二是推出专注阳光私募第三方外包服务品牌“易私慕”。

私募行业发展处于初期且发展的也比较快,整个行业的水平参差不齐,行业对规范运作的认知也比较高低不平。应监管要求,私募基金在互联网营销、信息披露方面都有严格标准,需要开发对外展示平台,如微信公众号、官网等。易私慕的合规运营平台为阳光私募机构提供合规微信开发、官网开发、电子回访单、基金产品管理、投资者评估数据管理等综合服务。截至2018年12 月,已有超过2100 家私募使用易私慕平台进行合规运营管理服务。包括鼎锋、淘利、银叶、双隆、泓信、青骓、明汯等在内的几十家管理规模排名靠前的市场知名私募均使用易私慕平台进行线上合规展示、适当性管理、募集流程管理及信息披露。

“互联网的本质是信息扁平化,我们要做的就是让信息到达的效率和覆盖的面达到最大化。”金德玮说道。

抢占市占率、向平台化发展

在战略上,金德玮最看重的是市占率和技术——他认为客户拓展方式排第一位的就是口碑营销,市占率高,自然就会攻占更多机构。技术上,从一个简单的Saas产品再向平台化发展,团队不断把产品更新迭代,以寻求更成熟的服务平台方式。金德玮告诉清酒竹杯,美市科技未来想做的不仅仅是一个简单的金融三方服务商,而是金融三方服务商中的“京东”。

美市科技曾在2017年8月完成近亿元人民币A轮融资,领投方为上海联创,复之硕投资等机构跟投,融资主要用于加快市场拓展进度以及丰富服务产品内容。金德玮告诉清酒竹杯,美市科技预计将在年底开启下一轮融资,继续横向拓展客户与渠道,加快速度扩大市场占有率,纵向加大服务产品研发的投入与推广,丰富面向私募基金的服务项目,争取缩小与海外投研服务机构的差距。

团队方面,美市科技目前员工主要为研发和服务人员。创始人兼CEO金德玮曾任恒生聚源数据服务有限公司第一任总经理,2015年间曾与蚂蚁金服合作发布了阿里巴巴体系的金融大数据指数,与几家基金管理公司合作发布了淘金100、淘娱乐淘消费等指数基金。2007年,金德玮作为发起人股东与恒生电子共同设立数米基金网,后被蚂蚁金服收购。美市科技创始团队成员主要来自于金融机构和金融大数据公司,合伙人团队赵肖伟、夏元庆、邢汝华、顾云均来自于证券基金业和金融大数据行业。目前员工数量近百人,主要为研发和服务人员。

金德玮表示,美市科技立足的根本就是合规,未来美市将继续与监管步调保持一致,为客户提供高价值服务。


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