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微盟通过聆讯:最高募资10.6亿港元,1月15日登陆港交所

转载 2019-01-02 0 18

微信生态服务商微盟(股份代号:2013)日前通过上市聆讯,最高募资10.6亿港元,预计2019年1月15日港交所上市,冲刺新经济SaaS第一股。

微盟基石投资者包括上海双创基金全资控股的上海文棠及万达控股的丙晟科技、汇付。

微盟已与基石投资者订立基石投资者协议,该等基石投资者已同意认购可以总额约4200万美元所购买的发售股份数目。

根据介绍,上海双创基金是上海市人民政府发起设立的一家专注战略新兴领域的基金及项目投资的创新投融资平台,上海双创通过其全资控股的上海文棠参与微盟的基石投资。

丙晟科技是由万达、腾讯、高朋联合成立的专注于智慧商业的合资公司,双方将围绕万达商业中心线下场景进行全面数字化升级展开合作;

汇付天下(1806.HK)是一家第三方支付服务提供商,2018年登陆港交所,其致力于为商户提供支付和金融科技服务,双方将在支付和金融科技领域展开全面合作。

微盟上半年营收3.32亿

微盟2018年上半年营收为3.32亿元,上年同期为2.12亿元。微盟2017年营收5.34亿元。

微盟的云产品包括微盟的SaaS产品(即微盟的商业云、营销云及销售云)及微盟的PaaS产品(包括微盟的微盟云平台)。

商户使用微盟的SaaS产品在社交媒体平台上开设个性化店面并管理其主要数字商务营运,包括产品展示、订单获取及支付流程、客户关系管理及社交媒体营销。

截至2018年6月30日,微盟就微盟的SaaS产品及精准营销拥有约270万注册商户,为微盟提供可定期从中获利的庞大的潜在客户群。

过往,购买微盟SaaS产品或精准营销的商户所在行业包括时装、食品、美妆、数码产品、家电、图书、酒店、餐饮、房地产及婚礼服装。

于往绩记录期间,微盟扩大微盟SaaS产品及精准营销的客户群。

微盟SaaS产品付费商户人数于2015年、2016年及2017年12月31日以及2018年6月30日分别为23,895名、36,344名、51,494名及56,313名。

微盟SaaS产品每用户平均收益于2015年、2016年、2017年及截至2018年6月30日止六个月分别为4771元、4834元、5100元及2758元。

使用微盟精准营销的广告主数量于2016年、2017年及截至2018年6月30日止六个月分别为3,217名、17,681名及14,189名。

微盟每广告主平均开支于2016年、2017年及截至2018年6月30日止六个月分别为54,023元、52,767元及68,084元。

微盟于2015年、2016年、2017年及截至2018年6月30日止六个月的毛利率分别为86.1%、88.2%、64.5%及69.5%。微盟的毛利率由2016年的88.2%降至2017年的64.5%。

这主要由于于作为委托人与广告主所订立合约项下的精准营销占比增加致使按总额基准确认若干广告流量成本,导致精准营销销售成本增加。

按照香港的会计准则,由于非自身信贷风险产生的金融负债公平值变动6亿元(主要是由于向C、D系列投资者发行的金融工具的公平值变动而产生的股权与金融负债之间的转换)。

这导致微盟2018年上半年财报显示亏损6.22亿元,但是剔除这部分非经营性因素,微盟在2018年上半年经调整EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为3810万元。

微盟2018年上半年净利润经调整为2840万,超过2017年全年水平。微盟2017年经调整利润1110万,2016年为-7630万,2015年为-5060万元。

腾讯持有微盟3.431%股权 GIC与SIG均为股东

微盟独立董事为孙涛勇、方桐舒、游凤椿、黄骏伟;独立非执行董事为孙明春、李绪富、唐伟。

微盟递交招股书前进行系列融资:2014年A系列融资,募集资金1800万元;2015年6月,募集资金1.45亿元;2018年3月至4月募集资金5.6亿元;2018年6月再次募集2亿美元。

IPO前,Sun SPV持股为18.784%,为最大股东;Fang SPV持股为1.3%;You SPV持股为4.154%;Li SPV持股为0.885%;Weimob Teamwork持股为4.123%。

铭映持股为6.638%;星耀持股为2.791%;正睦持股为4.386%;盟想持股为5.702%;富海持股为4.386%;Crescent持股8.333%。

微盟股东阵营中还包括腾讯、GIC(新加坡政府主权基金)、凯欣资本、国和投资、SIG等知名投资机构。

腾讯通过Tencent Mobility持有微盟股份约3.431%,微盟不仅是微信公众号第三方开发的首批合作伙伴,也是微信小程序的首批商业及营销解决方案提供商。

GIC持有微盟8.333%股份。凯欣资本持有微盟8.333%股份。SIG持有微盟2.167%股份。

国和投资是由上海市政府金融控股平台——上海国际集团发起设立的基金管理人,旗下管理基金总规模超100亿,国和投资通过正睦持有微盟4.386%股份。

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